Έρευνα αγοράς της ICO του 2018

Αυτό το άρθρο θα αναλύσει την έρευνα αγοράς ICO που πραγματοποίησε η ICORATING για το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συνολική χρηματοδότηση του ICO μειώθηκε κατά 78% από $ 8.359.976.282 το δεύτερο τρίμηνο σε $ 1.819.585.090 το τρίτο τρίμηνο του 2018. Τα κεφάλαια που αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018 μειώθηκαν κατά περισσότερο από 78% σε σύγκριση με τον Μάιο. Μόνο το 4% όλων των ανακοινωθέντων ICO απαριθμούνται σε ανταλλαγές και η MenaPay συγκαταλεγόταν μεταξύ των εν λόγω ICO. Το ποσοστό επιτυχίας αυτών των ICO εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την περιοχή στην οποία λειτουργούν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2018, η μέση απόδοση από τις μάρκες μειώθηκε κατά 22%. Η μέση απόδοση από τις μάρκες μετά από τρεις ημέρες είναι 3,35%. Επιπλέον, το 79% των μαρκών ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κάτω από την τιμή ICO. Μετά τις τάσεις του δεύτερου τριμήνου, η πιο δημοφιλής βιομηχανία με τον μεγαλύτερο αριθμό έργων ήταν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, περίπου το 87% των έργων διοργάνωσαν τους ICO τους με σκοπό τη δημιουργία ενός Dapp σε ένα blockchain τρίτου μέρους. Το 67% όλων των ICO Dapps δεν ήταν επιτυχής. Χρειάστηκαν 18 μέρες κατά μέσο όρο από την ολοκλήρωση ενός ICO για την κατοχύρωση μαρκών για δευτερογενή διαπραγμάτευση. Η μέση περίοδος συγκέντρωσης κεφαλαίων ήταν 41 ημέρες. Το 64% όλων των ICO απέτυχε να ολοκληρώσει το crowdfunding τους.

TOP 20 ΔΠΧΑ / Διάρκεια

Στο τρίτο τρίμηνο του 2018, Το 49,05% των μαρκών ήταν υπηρεσιακές μάρκες, το 25,3% ήταν μάρκες χρησιμότητας, το 12,47% ήταν υβριδικά μάρκες, το 6,54% ήταν μάρκες ασφαλείας, το 4,3% ήταν κρυπτοσυχνότητες, 1,55% βραβεία και 0,52% Σε σύγκριση με το Q2, ο αριθμός των έργων με μάρκες χρησιμότητας μειώθηκε κατά 10,07%.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2018, το 76,15% των έργων που είχαν ICO ήταν στάδιο ιδεών, το 10,22% ήταν στάδιο MVP, 5,79% βήτα, 4,77% στάδιο άλφα, 1,7% στάδιο κωδικοποίησης και 1,37% στάδιο. Σε σύγκριση με το Q2, το στάδιο της ιδέας αυξήθηκε κατά 18,72%. Ο αριθμός των έργων με ήδη επιχειρησιακή δραστηριότητα ανερχόταν στο 5% όλων των έργων (-10% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο). Η παρουσία ή η απουσία επιχειρησιακής επιχείρησης δεν είχε καμία επίδραση στην επιτυχία της συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Επιπλέον, η διάμεση χρηματοδότηση για έργα στην ιδέα ήταν $ 0. Πλήρως έτοιμος διάμεσος προϊόν ήταν στα $ 250K, τα έργα κώδικα σταδιακά ήταν $ 300K, η μέση τιμή alpha ήταν $ 700K, η μέση τιμή του MVP ήταν στα $ 800K και ένα βήτα πρόγραμμα είχε $ 1,450,000 διάμετρο χρηματοδότησης.

Ο αριθμός των επιτυχημένων / ανεπιτυχών ICO παρατίθεται κατωτέρω σύμφωνα με το στάδιο ανάπτυξής τους από την έκθεση. Ένα έργο θεωρείται ανεπιτυχές αν το έργο έχει συγκεντρώσει λιγότερα από 0,5 εκατομμύρια δολάρια. Το 72% των έργων της ιδέας απέτυχε να συγκεντρώσει περισσότερα από μισό εκατομμύριο δολάρια.

Top 20 Βιομηχανίες από το Median HardCap

Οι κορυφαίες 10 πιο δημοφιλείς βιομηχανίες είναι? χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (μετά την τάση του 2ου τριμήνου) με 50+ έργα. Υπήρχαν επίσης 50+ σχέδια ανταλλαγής και πορτοφόλια. Οι εμπορικές συναλλαγές, τα ναρκωτικά και η υγειονομική περίθαλψη, οι βιομηχανίες υποδομών μπλοκαρίσματος ακολουθούνται με περίπου 30 έργα το καθένα φθίνουσα. Το εμπόριο και το λιανικό εμπόριο, οι τραπεζικές συναλλαγές και οι πληρωμές, οι επενδύσεις, τα τυχερά παιχνίδια και τα στοιχήματα, οι μεταλλευτικές βιομηχανίες, οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων και οι βιομηχανίες παροχής συμβουλών είχαν περίπου 20 έργα, και πάλι σε φθίνουσα σειρά.

Η βιομηχανία ανταλλαγών και πορτοφολιών είναι σταθερά δημοφιλής καθ 'όλη τη διάρκεια του τριμήνου. Είναι πολύ ασυνήθιστο να δούμε έργα από τον κλάδο των ναρκωτικών και της υγειονομικής περίθαλψης στον κατάλογο, δεδομένου ότι ο κλάδος αυτός δεν έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο παρελθόν.

Οι πιο δημοφιλείς κλάδοι από την άποψη των συνολικών κεφαλαίων που προσελκύθηκαν στο τρίτο τρίμηνο ήταν οι υποδομές (μετά την τάση του 2ου τριμήνου) και οι ανταλλαγές και τα πορτοφόλια. αρχικά συνέλεξε ελαφρώς λιγότερα από 125 εκατομμύρια δολάρια. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συγκέντρωσαν λίγο περισσότερο από 125 εκατομμύρια δολάρια. Η τράπεζα και οι πληρωμές κατέκτησαν την τρίτη θέση στο σύνολο των κεφαλαίων που είχαν συγκεντρωθεί, αυξάνοντας σχεδόν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι τραπεζικές συναλλαγές και οι πληρωμές συγκέντρωσαν $ 60 εκατ. Τον Ιούλιο του 218.

Η MenaPay κατάφερε να αυξήσει περίπου τα 6 εκατομμύρια δολάρια και να αυξήσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία περιλαμβάνει επίσης τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη διάρθρωση των επιχειρήσεων πληρωμών και των πορτοφολιών από τους προαναφερθέντες κορυφαίους 20 κλάδους με μέσο όρο κεφαλαιοποίησης της αγοράς.

Αριθμός έργων που διανέμονται από τη βιομηχανία

Μέση απόδοση για ICI το 2018 ανά τομέα

Γεωγραφική κατανομή για έργα βάσει της χώρας καταχώρισης (ICO)

Αλλά όταν πρόκειται για τη γεωγραφική κατανομή των έργων που βασίζονται στην προέλευση της ομάδας του έργου,

1. Ρωσία; Τα $ 182,9 εκατ. Ανήλθαν σε 63 έργα

2. Ηνωμένο Βασίλειο. Τα $ 157,6 εκατ. Ανήλθαν σε 22 έργα

3. ΗΠΑ; Τα 155,5 εκατομμύρια δολάρια έλαβαν 65 έργα

4. Κίνα? Τα $ 105,7 εκατ. Ανήλθαν σε 30 έργα

5. Ισπανία. Τα 91,2 εκατομμύρια δολάρια έφεραν σε 4 έργα

6. Σιγκαπούρη. 78,3 εκατομμύρια δολάρια έθεσαν σε 16 έργα

7. Νότια Κορέα. $ 68,1 εκατ. Ανήλθαν σε 17 έργα

8. Ινδία. 67,1 εκατομμύρια δολάρια έθεσαν σε 18 έργα

9. Αυστραλία. 51,2 εκατ. Δολάρια αυξήθηκαν σε 13 έργα

10. Ουκρανία. 46,3 εκατομμύρια δολάρια έφεραν σε 11 έργα

11. Κουβέιτ · Τα 41,3 εκατομμύρια δολάρια αυξήθηκαν σε 2 έργα

12. Ελβετία. $ 36,8 εκατ. Ανήλθαν σε 9 έργα

13. Ιταλία; Το ποσό των 34,6 εκατ. Δολαρίων ανήλθε σε 11 έργα

14. Αυστρία. 29,5 εκατομμύρια δολάρια αυξήθηκαν σε 2 έργα

15. Βιετνάμ. $ 27,6 εκατ. Ανήλθαν σε 5 έργα

16. Δομινικανή Δημοκρατία. $ 23,9 εκατ. Αυξήθηκαν σε 1 έργο

17. Ρουμανία. 21,7 εκατ. Δολάρια αυξήθηκαν σε 4 έργα

18. Καναδάς. 20,7 εκατομμύρια δολάρια αυξήθηκαν σε 5 έργα

19. Ισραήλ. Τα 19,6 εκατομμύρια δολάρια έφεραν 6 έργα

* Ως «χώρα προέλευσης» νοείται η χώρα στην οποία περισσότερα από το 50% των μελών της ομάδας διαμένουν στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια ενός ICO. Εάν τα σχέδια έχουν διεθνή ομάδα, δεν περιλαμβάνονται. Η χώρα προέλευσης καθορίζεται βάσει ανοικτών πληροφοριών για την ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων δικτυακών τόπων του έργου και των κοινωνικών μέσων των μελών της ομάδας.

Η περιοχή που έχει τα λιγότερα έργα είναι η περιοχή του MENA και η ανάπτυξη στην περιοχή MENA αναμένεται να επιταχυνθεί στο 3,2% το 2019 σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το MenaPay είναι ο πρώτος μοχλός στην περιοχή με το νέο σύστημα πληρωμών, ώστε οι πληρωμές να είναι πιο ασφαλείς και ισλαμικές. Επιπλέον, η αραβική ομάδα εφαρμογής και υποστήριξης θα δημιουργήσει ευκολία χρήσης στους ντόπιους.

· Ο ηγέτης όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων ήταν η Ευρώπη (663 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε κεφάλαια, 177 έργα), με το 48% όλων των κεφαλαίων να συγκεντρώνονται. Τα έργα από την Ασία σημείωσαν μείωση των αντληθέντων κεφαλαίων (-65%, 268 εκατ. Δολ.) Και μείωση του αριθμού των έργων που ξεκίνησαν (-10%, 73 έργα).

· Τα περισσότερα έργα στο τρίτο τρίμηνο διέθεταν λιγότερο από το 10% όλων των μαρκών σε προ-πωλήσεις.

· Τα έργα στα οποία λιγότερο από το 10% των μαρκών χορηγήθηκαν σε ιδιωτικά στάδια και στα στάδια πριν από την πώληση απέτυχαν στο 67% των περιπτώσεων. Και πάλι, ένα έργο θεωρείται επιτυχές αν το έργο συγκέντρωσε περισσότερα από $ 0,5 εκατομμύρια.

· Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης του οικοσυστήματος, η Ethereum εξακολουθεί να μονοπωλεί την αγορά λόγω (για παράδειγμα) εύκολης καταχώρησης στο DEX (τα περισσότερα μάρκες που βασίζονται επίσης στο Ethereum ή στο πρωτόκολλο 0x). Τα έργα του 3ου τριμήνου χρησιμοποιούσαν 83,75% Ethereum, 12,06% άλλα, 1,68% Κύματα, 1,34% NEO και 1,17% Stellar ενώ δημιούργησαν τις μάρκες τους.

· Περίπου το 87% των έργων διοργάνωσαν τους ICO τους με σκοπό τη δημιουργία ενός Dapp σε ένα blockchain τρίτου μέρους. Το 8,96% ήταν ICO βελτίωσης πρωτοκόλλου και 4,91% ήταν έθιμα ICO blockchain.

· Για να καταστεί η κορυφαία 10 ανά αριθμό χρηστών ανά ημέρα, μια αγορά ή παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τουλάχιστον 300 άτομα. Επιπλέον, 760 Dapps που καταχωρήθηκαν στην πλατφόρμα στις 10.10.18 (77% του συνολικού αριθμού) δεν είχαν ούτε ένα χρήστη ανά ημέρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός χρηστών ανά ημέρα ήταν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (# 1-333ETH - 2171 χρήστες / 24 ώρες).

· Το 67% όλων των ICO Dapps δεν ήταν επιτυχής. Μη επιτυχημένο ποσοστό για το Πρωτόκολλο - 43%. προσαρμοσμένο blockchain - 51%.

· Το 82,17% των ICO ήταν κλειστές πηγές, το 17,83% ήταν ανοιχτές πηγές. Το 67% των έργων κλειστού τύπου δεν υπέβαλαν τίποτα στην κοινότητα εκτός από ιδέες κατά τη στιγμή των ICO.

· Το 69,42% των έργων που είτε δεν διέθεταν ένα αποθετήριο GitHub είτε είχαν κλειστό το GitHub, ήταν ανεπιτυχή όσον αφορά τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν. Το 41,9% των έργων με κώδικα ανοιχτού κώδικα ήταν ανεπιτυχής.

· 71% των εταιρειών που διοργανώνουν ICO έχουν υπάρξει για λιγότερο από ένα χρόνο. Η μέση ηλικία της εταιρείας είναι 12 μήνες.

· Το 79% όλων των σχεδίων που διοργανώνουν ICO είχαν λιγότερους από 5 προγραμματιστές στην ομάδα τους. Μόνο το 1% των σχεδίων είχαν πάνω από 10 προγραμματιστές.

VC ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου έχουν μεγάλο αντίκτυπο στους ICO και σήμερα, οι περισσότεροι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επενδύσεις VC το κάνουν μέσω διαχειριζόμενων κεφαλαίων επιχειρηματικού κεφαλαίου. Επιπλέον, η χρηματοδότηση από το ΕΚ θα βοηθήσει το ICO να προωθήσει τους επιχειρηματίες, να προωθήσει το προϊόν, να ενθαρρύνει τους πελάτες, να αποκτήσει το λανθάνον ταλέντο, να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, να φέρει οικονομική βιωσιμότητα, να βοηθήσει στην τεχνολογική ανάπτυξη και πολλά άλλα. Η MenaPay έχει δύο διαφορετικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών με ευκαιρίες επενδύσεων μετοχών και συμβολαίων.

· 957.910.860 δολάρια έχουν συγκεντρωθεί από 78 blockchain έργα μέσω γύρων χρηματοδότησης VC. Η μέση χρηματοδότηση από την ΕΚ για έργα με αποκαλυπτόμενο ποσό επένδυσης είναι 17,4 εκατ. Ευρώ.

· Ο ρυθμός μείωσης της συλλογής κεφαλαίων για το τρίμηνο είναι παρόμοιος για τις μεθόδους VC και ICO.

· Η κατανομή των έργων Blockchain που χρηματοδοτούνται από το VC με και χωρίς Token είναι 54% μη ελεγχόμενη, ενώ το 46% είναι tokenized.

· Το 87% των έργων Blockchain που χρηματοδοτήθηκαν από την VC δεν πραγματοποίησε αεροπορικό δρομολόγιο. Μόνο το 13%.

Βιομηχανίες με το υψηλότερο σωρευτικό άθροισμα των ανερχόμενων κεφαλαίων από τα εταιρικά κεφάλαια στο τρίτο τρίμηνο του 2018

Το 78% των έργων Blockchain που χρηματοδοτήθηκαν από το VC ήταν τα Dapps, το 15% Blockchain, το πρωτόκολλο 7%. Τα έργα με έτοιμη beta έκδοση ήταν τα πιο επιτυχημένα από την άποψη των μεσαίων επενδύσεων που πραγματοποίησε η VC. Οι επενδύσεις σε στάδιο ιδεώδους είχαν ένα μέσο όρο σε στρογγυλή χρηματοδότηση VC.

Γεωγραφική κατανομή έργων βάσει της χώρας καταχώρισης (VC)

Αλλά όταν πρόκειται για τη γεωγραφική κατανομή των έργων που βασίζονται στην προέλευση της ομάδας του έργου,

1. ΗΠΑ; 299,6 εκατ. Δολάρια αυξήθηκαν σε 16 έργα

2. Πολυεθνικές. 293,1 εκατομμύρια δολάρια έφεραν σε 6 έργα

3. Κίνα. Τα 141,1 εκατομμύρια δολάρια έφθασαν σε 12 έργα

4. Ισραήλ. 19 εκατομμύρια δολάρια αυξήθηκαν σε 2 έργα

5. Ηνωμένο Βασίλειο. $ 6,2 εκατ. Ανήλθαν σε 3 έργα

6. Αυστραλία. $ 2,9 εκατ. Αυξήθηκαν σε 2 έργα

7. Γερμανία. $ 2 εκατ. Αυξήθηκαν σε 1 έργο

8. Κένυα; $ 0,8 εκατ. Αυξήθηκαν σε 2 έργα

9. Σλοβενία. $ 0.1 M συγκεντρώθηκαν σε 1 έργο

10. Το Μονακό, η Ρωσία, η Αργεντινή, η Ταϊβάν, η Νότια Αφρική διαθέτει 1 έργο το καθένα με χρηματοδότηση μικρότερη των $ 0.1 εκατομμυρίων.

Αυτό μπορεί να ειπωθεί. παρότι η αγορά έχει μειωθεί σύμφωνα με την έκθεση, οι επιχειρήσεις του ICO όπως το MenaPay ήταν σε θέση να αναπτυχθούν χωρίς να επηρεαστούν. Με άλλα λόγια, η δομή και η δυναμική της αρχικής προσφοράς κερμάτων είναι εξαιρετικά ισχυρή και με την αποτελεσματική χρήση της έννοιας των έξυπνων συμβολαίων μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες μάρκες και να διανεμηθούν στους χρήστες. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε τα εμπορικά οφέλη που αποκομίζουν τα μέλη του ICO από την κατοχή των μαρκών, εκτός από τα κέρδη κεφαλαίου που σχετίζονται με τη σπανιότητα.

Εξάλλου; δεδομένου ότι ο θεμελιώδης στόχος των κρυπτοσυχνοτήτων Bitcoin / Altcoin είναι να λειτουργήσει ως υποκατάστατη μορφή νομίσματος για τις πληρωμές, η πραγματική έκκληση για τους επενδυτές είναι η κερδοσκοπική συναλλαγή κρυπτογονοχρηστικών συναλλαγών, ώστε η αξία αυτών των κρυπτογραφημάτων να κυμαίνεται δραστικά. με γνώμονα τις συναλλαγές. Από την άλλη πλευρά, οι αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICO) εκδίδουν μάρκες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain και δίνουν στους επενδυτές μια πρώιμη επενδυτική ευκαιρία να κερδίσουν τα μάρκες τους.

Το ποσοστό επιτυχίας αυτών των ICO εξαρτάται επίσης πολύ από την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Η έρευνα περιγράφει επίσης το ποσοστό επιτυχίας του 36% των ICO που λειτουργούσαν στην περιοχή της Ασίας και ο στόχος της MenaPay που είναι η περιοχή MENA επέτρεψε στο ICO να είναι η πρώτη κινητήρια δύναμη στην λιγότερο ανταγωνιστική αγορά.

Τέλος, η συγκέντρωση χρημάτων είναι το κύριο ζήτημα για τους ICO και κατά μέσο όρο ο ICO κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια, όπου η MenaPay πέτυχε να λάβει 6 εκατομμύρια δολάρια από την επένδυση πριν ακόμη ξεκινήσει.

Αυτή η ιστορία δημοσιεύεται στο The Startup, το μεγαλύτερο δημοσίευμα επιχειρηματικής δραστηριότητας του Medium ακολουθούμενο από +396.714 άτομα.

Εγγραφείτε για να λάβετε τις κορυφαίες ιστορίες μας εδώ.